公募中報密集披露 隱形重倉股揭曉
2025-10-23 04:02 2,534次浏览本報記者 宣晶 實習生 劉羽萱 上海的二次元濃度有多高？8月4日，第22屆中國國際數碼互動娛樂展覽會(簡稱ChinaJoy)在上海新國際博覽中心閉幕。4天展會共吸引觀眾41.03萬人次，同比增長11.8%，創歷史新高；其中約61%的觀眾來自上海以外的地區，海外觀眾1.47萬人次。BTOB展區成為今年展會突出亮點，來自美國、加拿大、英國、德國、日本、韓國、巴西等國近208家企業展示交易遊戲創意、創新技術、海外金融法律服務等，充分展現了ChinaJoy集聚配置國際產業要素的能力。 作為首屆「上海之夏」國際動漫月的壓軸大展，本屆ChinaJoy不僅吸引全球遊戲動漫愛好者相聚上海，還聯動熱門商圈、文旅機構推出「痛」遊船、「痛」巴士、「痛」地鐵，以及沉浸式動漫街區等打卡活動，撬動文旅商體展融合的新消費。據主辦方統計數據與大數據監測及綜合測算顯示，展會參與人群帶動餐飲、零售、住宿、交通及其他服務消費約6.61億元。其中，8月1日至4日，龍陽路商圈、小陸家嘴－張楊路商圈和世博前灘商圈三大聯動商圈線下零售餐飲消費3.19億元，同比增長39.6%；僅龍陽路商圈的零售和餐飲消費就同比增長6.7倍。 相約「吃谷」 周末，南京姑娘林雨珉與閨蜜坐高鐵來滬，逛ChinaJoy展會，挑心愛「穀子」(二次元文化IP衍生出的周邊商品)。在N4展館，《明日方舟》遊戲IP的新款「一番賞」(抽獎活動，對應獎品是動漫遊戲的周邊)牢牢吸引了她的目光。 ▼下轉第二版(上接第一版)「《明日方舟》陪伴我好幾年了，沒想到竟在ChinaJoy遇見了全新的『一番賞』，又要『剁手』啦！」林雨珉告訴記者，N4展館的「萬代」展臺、E6展館的「模玩天地」都是必打卡的點位。「這次，我拖著空的拉杆箱來逛展，希望能滿載而歸。」 相約「吃谷」是年輕人愛上動漫遊戲展會的重要理由之一，這個聽起來很小眾的愛好逐漸邁向「大眾消費」。ChinaJoy展會上，多款限量版手辦、藝術家聯名作品首發，其中不乏《007》《變形金剛》《鋼鐵俠》等影視大IP的衍生產品。 擁有177年歷史的中華老字號珠寶品牌老鳳祥，攜手《崩壞：星穹鐵道》《蛋仔派對》等動漫遊戲IP，在70平方米的展區內打造破圈盛宴。「剛踏進老鳳祥展臺，就被『丹恆·飲月之龍』(《崩壞：星穹鐵道》遊戲角色)的黃金雕塑砸中了審美！」網友「三水洵」在小紅書上分享自己的「吃谷」經歷，「非遺技藝和次元文化的破壁太絕了，感覺摸到了遊戲裡的『不朽』命途。建議帶長焦鏡頭，必須拍全黃金龍的霸氣。」 變身「痛城」 以二次元文化為核心，「穀子經濟」的產品涵蓋盲盒、手辦、毛絨玩具、卡牌等品類，通過IP衍生品滿足消費者的情感需求和社交屬性。首屆「上海之夏」國際動漫月自7月4日開啟以來，申城的二次元濃度持續提高，壓軸大展ChinaJoy則把年輕群體的熱情推向高潮。將視野放到展館之外，我們可以從更多維度看見大型動漫遊戲展會對城市消費的帶動作用。 走出桂林公園地鐵站5號口，主打二次元潮流的「元界」街區展現在市民遊客面前。在鑫耀·光環live商業樓宇四周的綠地裡，藏著《崩壞：星穹鐵道》《絕區零》《明日方舟》等遊戲IP雕像，吸引粉絲絡繹不絕前來打卡。商場內的泛二次元店鋪已有十餘家，米哈遊、鷹角網絡等都開了快閃店。8月2日下午，《第五人格》線下活動在此舉辦，聚攏了不少身著華麗服裝的Coser(遊戲動漫角色扮演者)，他們在商場內結隊巡遊，與聞訊而來的玩家熱情互動。「我衝著活動來拍Coser，沒想到新商場這麼好逛，可以集章抽獎、免費拿周邊。」21歲的汪黎舉了舉手裡的相機，他告訴記者，緊鄰的右江路上，還停著10輛豪華「痛」車，「我一口氣拍了幾十張特寫。」 上海的大街小巷，動漫元素處處可尋。百聯ZX創趣場、靜安大悅城、美羅城、環球港、五角場商圈等推出動漫遊戲IP的快閃店；浦東新區「穀子消費節」、徐匯區「元界嘉年華」、黃浦區「豫園夏日奇幻夜－國創豫宙漫遊季」等活動遍地開花，讓今夏的上海變身「痛城」。
隨著石油輸出國組織(OPEC+)再度大幅增產，該組織提前一年完全逆轉2023年11月由核心成員國實施的220萬桶/日自願減產措施。不過比起眼下，市場更關注的是OPEC+未來的決策：另一批高達每日166萬桶的供應量目前仍處於暫停狀態，原計劃將持續至2026年底。關於這部分產能的未來，OPEC+代表並未給出更多確定性。官員們表示，聯盟是否會繼續恢復這部分產量將取決於市場狀況。下一次評估會議定於9月7日舉行，在此之前，市場的猜測和觀望情緒或將持續。 再度大幅增產 石油輸出國組織3日發表聲明說，OPEC和非OPEC產油國中的8個主要產油國決定9月日均增產54.7萬桶。沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿聯、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼的代表當天舉行線上會議，討論國際石油市場形勢及前景。 聲明說，鑑於當前市場基本面穩健，石油庫存處於低位，8國決定調整產量。同時，8國將根據市場情況靈活調整增產節奏，以維護石油市場穩定。上述國家8月日均增產54.8萬桶。上述8國2023年11月宣布日均220萬桶的自願減產措施，此後減產措施多次延期，於2024年12月延長至2025年3月底。8國今年3月決定自4月1日起逐步增加石油產量。 自2025年4月起，OPEC+產量策略顯著轉向，其從此前的減產周期邁向增產周期，4月至8月累計增產空間達到191.9萬桶/日。這標誌著該組織提前一年完全逆轉2023年11月由沙特、俄羅斯等8個核心成員國實施的220萬桶/日自願減產措施，並加速爭奪全球原油市場份額。 OPEC在上周日聲明中表示，這一最新決定是「鑑於全球經濟前景穩定和當前健康的市場基本面所作出的，低油庫存就是體現」。對這一增產決議，市場初步反應平淡。周一亞洲早盤，布倫特原油期貨僅小幅下跌0.4%，至每桶69.38美元。 對於下一步行動，OPEC+釋放的信號是所有可能性都存在。官員們表示，重啟剩餘的166萬桶/日產量是一個選項。但正如部分代表上月所建議的，生產國也可能選擇暫停增產。此外，如果市場行情大幅下挫，他們甚至可能完全逆轉近期的增產決策。 經濟前景黯淡 OPEC+的最新增產決定，發生在一個微妙背景下，即美國總統川普威脅對俄羅斯石油出口實施「二級制裁」，以迫使俄方在與烏克蘭的衝突中迅速停火。有評論指出，若俄油出口受阻，或推高國際油價，進而與川普壓低油價、促美聯儲降息的政策目標形成衝突。 高油價通常會引起川普的注意，他經常要求OPEC增加石油產量，以幫助他降低美國汽油價格。ING分析師Warren Patterson表示，市場將從10月開始「進入大量過剩」的石油供應，並警告OPEC+應保持謹慎，不要「增加這種過剩」。 事實上，當前油價的下跌，與美國就業數據不及預期、川普政府的關稅政策等引發市場對全球能源需求的擔憂不無關係。國貿期貨研究院能源化工研究中心經理葉海文表示，儘管OPEC+從4月份開始放鬆自願性減產，但從前幾個月的產量數據來看，OPEC+產量增加遠未達到增產目標數值。OPEC月報顯示，OPEC+6月產量增加34.9萬桶/日，其中處於協議增產期的8個國家產量增加39.4萬桶/日。OPEC+增產決定並不代表實際產量的完全兌現，實際產量可能因多種因素(如技術限制、地緣政治等)而有所滯後或調整，建議關注後續OPEC+成員國的實際產量執行情況。 RBC資本市場公司大宗商品策略主管Helima Croft表示：「今天會議傳遞出的信息是，所有選項都擺在桌面上——包括恢復產量、暫時中止增產，甚至是撤銷近期的政策行動。」這種高度的靈活性讓OPEC+得以根據瞬息萬變的市場動態作出調整，但也讓投資者難以預測其短期政策走向。 中長期供大於需 數據方面，三大機構(EIA、OPEC、IEA)月報顯示，全球原油供給增長明顯，而需求增速相對放緩。EIA 6月月報顯示，6月份全球原油及相關液體產量為10490萬桶/日，較5月份增加62.8萬桶/日，預計2025年全球原油及相關液體產量為10460萬桶/日，較2024年增加180萬桶/日。OPEC月報和IEA月報則顯示，6月份OPEC國家原油產量較5月份分別增加21.9萬桶/日和42萬桶/日。 需求方面，EIA 6月份月報顯示，6月份全球原油及相關液體需求量為10443萬桶/日，較5月份增加182萬桶/日。OPEC月報則保持對2025年和2026年全球原油及相關液體需求的預測，預計2025年全球原油及相關液體需求量為10513萬桶/日，較2024年增加129萬桶/日，與6月份預測值持平。IEA則繼續下調對2025年和2026年全球原油及相關液體需求增速的預測，預計2025年全球原油及相關液體需求量較2024年增加約70萬桶/日，增速較6月份預測值下調2萬桶/日。 庫存方面，截至6月底，OECD國家商業原油及石油產品庫存為27.96億桶，較5月底下降42萬桶。其中，美國商業原油及石油產品庫存為12.26億桶，較5月底下降598萬桶。 「宏觀方面，美國關稅政策給需求帶來很大的不確定性，引發全球市場震蕩，經濟恐遭拖累，總體抑制原油需求；微觀方面，雖然目前處於傳統消費旺季，但汽油消費旺季不旺，同比裂差較低，柴油裂差同比較高，但邊際走弱。」浙商原油能化研究員張澤宇表示，美國EIA庫存整體仍然處於低位，但最新數據顯示，美國商業原油庫存出現邊際累積，且下遊成品油庫存也出現累積。與此同時，全球原油庫存則處於歷史高位。 葉海文認為，當前處於歐美暑期出行消費旺季，美國EIA周報顯示，當前美國煉廠開工率處於高位，汽、柴油消費回到季節性高點。消費旺季已經過半，隨著旺季預期兌現，油價季節性走弱是大概率事件。截至7月25日，全球原油供需差值為136萬桶/日，預計10月將達到最大值，這意味著後期供應過剩壓力將進一步加劇。 張澤宇認為，原油中長期供大於需的格局難改，目前印度和巴西已經明確拒絕美國，表示不會停止購買俄羅斯原油。中長期來看，隨著OPEC+250萬桶/日的增量逐步落地，供應將進一步寬鬆。伴隨著成品油消費旺季逐步進入尾聲，原油整體承壓將更加明顯，相關油化工品價格大概率跟隨成本端下跌。 北京商報記者 趙天舒
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