15個月，130餘封信：在抗戰硝煙中抵達一生的愛｜來時之路
2026-01-24 12:48 7,345次浏览隨著石油輸出國組織(OPEC+)再度大幅增產，該組織提前一年完全逆轉2023年11月由核心成員國實施的220萬桶/日自願減產措施。不過比起眼下，市場更關注的是OPEC+未來的決策：另一批高達每日166萬桶的供應量目前仍處於暫停狀態，原計劃將持續至2026年底。關於這部分產能的未來，OPEC+代表並未給出更多確定性。官員們表示，聯盟是否會繼續恢復這部分產量將取決於市場狀況。下一次評估會議定於9月7日舉行，在此之前，市場的猜測和觀望情緒或將持續。 再度大幅增產 石油輸出國組織3日發表聲明說，OPEC和非OPEC產油國中的8個主要產油國決定9月日均增產54.7萬桶。沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿聯、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼的代表當天舉行線上會議，討論國際石油市場形勢及前景。 聲明說，鑑於當前市場基本面穩健，石油庫存處於低位，8國決定調整產量。同時，8國將根據市場情況靈活調整增產節奏，以維護石油市場穩定。上述國家8月日均增產54.8萬桶。上述8國2023年11月宣布日均220萬桶的自願減產措施，此後減產措施多次延期，於2024年12月延長至2025年3月底。8國今年3月決定自4月1日起逐步增加石油產量。 自2025年4月起，OPEC+產量策略顯著轉向，其從此前的減產周期邁向增產周期，4月至8月累計增產空間達到191.9萬桶/日。這標誌著該組織提前一年完全逆轉2023年11月由沙特、俄羅斯等8個核心成員國實施的220萬桶/日自願減產措施，並加速爭奪全球原油市場份額。 OPEC在上周日聲明中表示，這一最新決定是「鑑於全球經濟前景穩定和當前健康的市場基本面所作出的，低油庫存就是體現」。對這一增產決議，市場初步反應平淡。周一亞洲早盤，布倫特原油期貨僅小幅下跌0.4%，至每桶69.38美元。 對於下一步行動，OPEC+釋放的信號是所有可能性都存在。官員們表示，重啟剩餘的166萬桶/日產量是一個選項。但正如部分代表上月所建議的，生產國也可能選擇暫停增產。此外，如果市場行情大幅下挫，他們甚至可能完全逆轉近期的增產決策。 經濟前景黯淡 OPEC+的最新增產決定，發生在一個微妙背景下，即美國總統川普威脅對俄羅斯石油出口實施「二級制裁」，以迫使俄方在與烏克蘭的衝突中迅速停火。有評論指出，若俄油出口受阻，或推高國際油價，進而與川普壓低油價、促美聯儲降息的政策目標形成衝突。 高油價通常會引起川普的注意，他經常要求OPEC增加石油產量，以幫助他降低美國汽油價格。ING分析師Warren Patterson表示，市場將從10月開始「進入大量過剩」的石油供應，並警告OPEC+應保持謹慎，不要「增加這種過剩」。 事實上，當前油價的下跌，與美國就業數據不及預期、川普政府的關稅政策等引發市場對全球能源需求的擔憂不無關係。國貿期貨研究院能源化工研究中心經理葉海文表示，儘管OPEC+從4月份開始放鬆自願性減產，但從前幾個月的產量數據來看，OPEC+產量增加遠未達到增產目標數值。OPEC月報顯示，OPEC+6月產量增加34.9萬桶/日，其中處於協議增產期的8個國家產量增加39.4萬桶/日。OPEC+增產決定並不代表實際產量的完全兌現，實際產量可能因多種因素(如技術限制、地緣政治等)而有所滯後或調整，建議關注後續OPEC+成員國的實際產量執行情況。 RBC資本市場公司大宗商品策略主管Helima Croft表示：「今天會議傳遞出的信息是，所有選項都擺在桌面上——包括恢復產量、暫時中止增產，甚至是撤銷近期的政策行動。」這種高度的靈活性讓OPEC+得以根據瞬息萬變的市場動態作出調整，但也讓投資者難以預測其短期政策走向。 中長期供大於需 數據方面，三大機構(EIA、OPEC、IEA)月報顯示，全球原油供給增長明顯，而需求增速相對放緩。EIA 6月月報顯示，6月份全球原油及相關液體產量為10490萬桶/日，較5月份增加62.8萬桶/日，預計2025年全球原油及相關液體產量為10460萬桶/日，較2024年增加180萬桶/日。OPEC月報和IEA月報則顯示，6月份OPEC國家原油產量較5月份分別增加21.9萬桶/日和42萬桶/日。 需求方面，EIA 6月份月報顯示，6月份全球原油及相關液體需求量為10443萬桶/日，較5月份增加182萬桶/日。OPEC月報則保持對2025年和2026年全球原油及相關液體需求的預測，預計2025年全球原油及相關液體需求量為10513萬桶/日，較2024年增加129萬桶/日，與6月份預測值持平。IEA則繼續下調對2025年和2026年全球原油及相關液體需求增速的預測，預計2025年全球原油及相關液體需求量較2024年增加約70萬桶/日，增速較6月份預測值下調2萬桶/日。 庫存方面，截至6月底，OECD國家商業原油及石油產品庫存為27.96億桶，較5月底下降42萬桶。其中，美國商業原油及石油產品庫存為12.26億桶，較5月底下降598萬桶。 「宏觀方面，美國關稅政策給需求帶來很大的不確定性，引發全球市場震蕩，經濟恐遭拖累，總體抑制原油需求；微觀方面，雖然目前處於傳統消費旺季，但汽油消費旺季不旺，同比裂差較低，柴油裂差同比較高，但邊際走弱。」浙商原油能化研究員張澤宇表示，美國EIA庫存整體仍然處於低位，但最新數據顯示，美國商業原油庫存出現邊際累積，且下遊成品油庫存也出現累積。與此同時，全球原油庫存則處於歷史高位。 葉海文認為，當前處於歐美暑期出行消費旺季，美國EIA周報顯示，當前美國煉廠開工率處於高位，汽、柴油消費回到季節性高點。消費旺季已經過半，隨著旺季預期兌現，油價季節性走弱是大概率事件。截至7月25日，全球原油供需差值為136萬桶/日，預計10月將達到最大值，這意味著後期供應過剩壓力將進一步加劇。 張澤宇認為，原油中長期供大於需的格局難改，目前印度和巴西已經明確拒絕美國，表示不會停止購買俄羅斯原油。中長期來看，隨著OPEC+250萬桶/日的增量逐步落地，供應將進一步寬鬆。伴隨著成品油消費旺季逐步進入尾聲，原油整體承壓將更加明顯，相關油化工品價格大概率跟隨成本端下跌。 北京商報記者 趙天舒
近期，第十一批國家組織藥品集中採購工作啟動，初步確定將對55種藥品進行採購。國家醫保局相關司負責人介紹，此次集採即將進入醫療機構報量階段，採購規則總體將堅持「穩臨床、保質量、防圍標、反內卷」的原則，持續優化中選規則，完善集採機制，保障藥品供應和價格合理性，讓廣大患者用上「質優價宜」的藥品，促進醫藥產業健康發展。 「新藥不集採、集採非新藥」是國家藥品集採多年來堅持的原則。自2018年以來，國家已成功開展10批藥品集採，覆蓋435種藥品。第十一批集採繼續聚焦上市多年、臨床使用成熟的「老藥」，更加關注群眾多層次、多元化用藥需求。國家醫保局相關司負責人說，本次集採與醫保目錄談判相銜接，首次在品種遴選時排除了通過談判新進入醫保且仍在協議期內的品種，旨在保護行業創新積極性。 在品種遴選上，此次集採以今年3月31日為品種遴選截止時間，沿用第十批集採的以「參比製劑和通過質量和療效一致性評價」的企業數量合計達到7家作為門檻，並進一步優化篩選條件。「截至今年3月31日，共有122種藥品滿足初選條件。」國家組織藥品聯合採購辦公室主任鄭頤說，這些藥品還需要滿足醫保和自費分組後達到「7家及以上」競爭格局、2024年採購金額大於1億元等「細篩」條件，並徵求相關部門、臨床醫學和藥學專家意見，最終確定55個品種納入第十一批集採報量範圍。 質量是藥品的生命線。為回應部分患者對仿製藥的臨床療效和質量的擔憂，第十一批集採提出了更嚴格的質量要求：參與企業必須具有2年以上同類型製劑生產經驗，且投標藥品的生產線2年內不違反藥品生產質量管理規範。同時，醫保部門表示將繼續擴大真實世界研究範圍，會同衛生健康部門支持高水平醫院開展集採中選藥品臨床療效真實世界研究，鼓勵開展藥品臨床綜合評價，讓群眾用藥更放心。 針對行業內關於過度「內卷」的擔憂，此次集採對企業的過低報價也作出明確限制。國家醫療保障局副局長施子海表示，醫保部門優化具體規則，在中選規則方面，優化價差的計算「錨點」，不再簡單以最低報價作為參考，同時，對於報價最低的中選企業，應公開說明報價的合理性，並承諾不低於成本報價。在質量保證方面，要求投標藥品的生產線2年內不存在違反藥品生產質量管理規範的情形，藥監部門實現對集採中選企業檢查和產品抽檢兩個「全覆蓋」。 集採的報量和帶量採購，一直是醫療機構關注的重點。以往集採是按照藥品通用名進行報量，無法選擇具體品牌，在一定程度上影響了醫療機構和患者多元化用藥需求。此次集採將在報量和帶量規則上作出優化調整，更加尊重臨床用藥選擇。國家醫保局有關司負責人介紹，此次集採規則調整讓醫療機構可以選擇按具體品牌報量，把自身認可什麼品牌、預計用多少量報上來。如果該品牌中選，其生產企業可以直接成為該醫療機構的供應企業。此舉目的是讓醫療機構的需求與中選結果更好匹配。 在合理確定約定採購量方面，集採原則上要求報量總數不低於實際使用量的80%，但對於醫療機構反映臨床需求量減少，或因季節性、流行性疾病等需求量不穩定的，可由醫療機構作出說明後下調報量。今年，將根據市場競爭格局、實際中選企業數等因素，把醫療機構報量的60%至80%作為約定採購量，剩餘部分仍由醫療機構自主選擇品牌。對於抗菌藥物、重點監控藥品等特殊品種還會適當降低帶量比例，為臨床用藥留出更大選擇空間。 業內人士在接受記者採訪時表示，實踐證明，集採是治理價格虛高的有效途徑，集採規則的不斷優化將引導企業從「低價競爭」向「質量競爭+成本控制+合理利潤」的方向轉變，產業鏈資源將加速向研發壁壘高、臨床價值突出的領域集中，從而推動行業秩序逐步規範，促進群眾用藥質量和可及性的整體提升。
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